Ihre Herausforderung

Sie stehen vor der Aufgabe, Ihr umfassendes Privatvermögen langfristig zu erhalten. Sie müssen über Strategien und Dienstleister entscheiden und die Umsetzung laufend kontrollieren.

Im Bereich liquider Anlagen möchten Sie für Ihr Familienvermögen die richtigen Strategien, Banken und Vermögensverwalter einsetzen. Sie interessiert dabei weniger der "Deal of the Day" oder der Quartalserfolg, als vielmehr der langfristige Kaufkrafterhalt des Vermögens und eine vernünftige risikoadjustierte Rendite nach allen Kosten und Steuern.

Sie möchten die branchenüblich schädlichen Interessenskonflikte von Anbietern vermeiden und dadurch sicherstellen, dass die langfristige Wertentwicklung Ihres Vermögens möglichst wenig durch unnötige Kosten geschmälert wird.

Sie möchten die Anlagestrategie des Familienvermögens bestimmen und in regelmässigen Abständen über den Anlageerfolg sowie laufende Kosten und Steuerbelastungen informiert werden.

Im Bereich des Managements fremdvermieteter Immobilien möchten Sie, dass Entscheide über Käufe, Verkäufe oder die Bestandshaltung sachgerecht getätigt werden. Sie möchten, dass am Belegenheitsort der Immobilien das Management funktioniert und dieses regelmässig kontrolliert wird.

Sie möchten, dass bei unternehmerischen Beteiligungen die Gesellschafterrolle im Sinne des Familienvermögens ausgeübt wird. Ihnen ist bewusst, dass je nach Beteiligungshöhe diese Rolle aktiv gestaltende oder passiv beaufsichtigende Aufgaben umfassen kann. Sie möchten deswegen, dass - wo eben möglich - Branchenexpertise einbezogen wird.

Sie möchten, dass Familienmitglieder oder Vertrauenspersonen stets Kontrollfunktionen über das Anlagemanagement und die im Familieninteresse erfolgte Mittelverwendung ausüben.